Aplikacja Rozważna Firma Data Integrator służy do synchronizacji Twoich należności z Monitoringiem Faktur systemu Rozważna Firma. Cały proces może odbywać się w 100% automatycznie. W tym celu musisz:

• ustawić zamierzoną częstotliwość synchronizacji w zakładce Połączenie,
• zapisać działającą konfigurację aplikacji (podać komplet poprawnych danych autoryzacyjnych, podać działające dane konfiguracyjne połączenia z programem księgowym)
• oznaczyć pole wyboru Zaloguj i synchronizuj po uruchomieniu programu w zakładce Import,

1. Instalacja
2. Konfiguracja programu
3. Synchronizacja należności

1. Instalacja

Aby zainstalować program uruchom pobrany wcześniej plik instalacyjny i postępuj zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami.

2. Konfiguracja programu

2.1 Uzyskanie danych logowania do systemu Rozważna Firma (API MNB)

Autoryzacja w systemie Rozważna Firma przeprowadzana jest w oparciu o podanie pary danych: klucz API, numer NIP Twojej organizacji. Dane autoryzacyjne pobierzesz z panelu klienta Rozważna Firma. W tym celu zaloguj się do systemu, kliknij w ikonę ustawień, a następnie w pozycję API.

Integrację poprzez aplikację Rozważna Firma Data Integrator ustawisz wybierając pozycję z nazwą swojego programu do fakturowania:

Aby pobrać klucz API ustawionej integracji, kliknij Edytuj.

Następnie skopiuj klucz i wklej do aplikacji Rozważna Firma Data Integrator.

2.2 Ustanowienie połączenia z bazą danych Twojego programu do fakturowania

Konfigurację rozpocznij od wybrania programu, z którym ma współpracować z systemem Rozważna Firma:

Następnie podaj dane autoryzacyjne połączenia z bazą danych programu do fakturowania. Jeśli ich nie znasz, zapytaj o nie swojego Administratora lub osobę, która instalowała Twój program księgowy.

Potrzebne będą następujące dane:

• nazwa lub adres IP serwera bazy danych,
• typ autoryzacji (Windows lub SQL Sever),
• użytkownik bazy danych (tylko dla autoryzacji SQL Server),
• hasło do bazy danych (tylko dla autoryzacji SQL Server),
• nazwa bazy danych

Aby zweryfikować poprawność danych możesz wcisnąć przycisk Sprawdź połączenie. Aby zapisać ustawieni kliknij Zapisz konfigurację. Od tej pory program będzie pamiętał wprowadzone ustawienia i będzie można korzystać z opcji synchronizacji automatycznej.

3. Synchronizacja należności

3.1 Konfiguracja synchronizacji automatycznej (rekomendowana)

Aby uruchomić synchronizację automatyczną ustaw pożądaną częstotliwość synchronizacji w zakładce Połączenie, a następnie wciśnij przycisk Synchronizuj w tle.

Program poinformuje Cię o rozpoczęciu synchronizacji cyklicznej:

Wciskając Wstrzymaj synchronizację w tle wyłączysz planowaną wysyłkę należności.

Program poinformuje Cię o zakończeniu synchronizacji cyklicznej:

3.2 Synchronizacja ręczna

Synchronizacja należności możliwa jest dopiero po nawiązaniu połączenia z systemem Rozważna Firma oraz wybranym programem do fakturowania. Podanie danych autoryzacyjnych odblokowuje przycisk Zaloguj,

Udana próba logowania umożliwia przesłanie należności z połączonego programu księgowego do systemu Rozważna Firma. W tym celu wciśnij przycisk Prześlij należności. Po krótkiej chwili zobaczysz odpowiedni komunikat: