Aplikacja Rozważna Firma Data Integrator służy do synchronizacji Twoich należności z Monitoringiem Faktur systemu Rozważna Firma. Cały proces może odbywać się w 100% automatycznie. W tym celu musisz:
- ustawić zamierzoną częstotliwość synchronizacji w zakładce Połączenie,
- zapisać działającą konfigurację aplikacji (podać komplet poprawnych danych autoryzacyjnych, podać działające dane konfiguracyjne połączenia z programem księgowym)
- oznaczyć pole wyboru Zaloguj i synchronizuj po uruchomieniu programu w zakładce Import,
1. Instalacja
2. Konfiguracja programu
3. Synchronizacja należności
1. Instalacja
Aby zainstalować program uruchom pobrany wcześniej plik instalacyjny i postępuj zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami.
2. Konfiguracja programu
2.1 Uzyskanie danych logowania do systemu Rozważna Firma (API MNB)
Autoryzacja w systemie Rozważna Firma przeprowadzana jest w oparciu o podanie pary danych: klucz API, numer NIP Twojej organizacji. Dane autoryzacyjne pobierzesz z panelu klienta Rozważna Firma. W tym celu zaloguj się do systemu, kliknij w ikonę ustawień, a następnie w pozycję API.
Integrację poprzez aplikację Rozważna Firma Data Integrator ustawisz wybierając pozycję z nazwą swojego programu do fakturowania:
Aby pobrać klucz API ustawionej integracji, kliknij Edytuj.
Następnie skopiuj klucz i wklej do aplikacji Rozważna Firma Data Integrator.
2.2 Ustanowienie połączenia z bazą danych Twojego programu do fakturowania
Konfigurację rozpocznij od wybrania programu, z którym ma współpracować z systemem Rozważna Firma:
Następnie podaj dane autoryzacyjne połączenia z bazą danych programu do fakturowania. Jeśli ich nie znasz, zapytaj o nie swojego Administratora lub osobę, która instalowała Twój program księgowy.
Potrzebne będą następujące dane:
- nazwa lub adres IP serwera bazy danych,
- typ autoryzacji (Windows lub SQL Sever),
- użytkownik bazy danych (tylko dla autoryzacji SQL Server),
- hasło do bazy danych (tylko dla autoryzacji SQL Server),
- nazwa bazy danych
Aby zweryfikować poprawność danych możesz wcisnąć przycisk Sprawdź połączenie. Aby zapisać ustawieni kliknij Zapisz konfigurację. Od tej pory program będzie pamiętał wprowadzone ustawienia i będzie można korzystać z opcji synchronizacji automatycznej.
3. Synchronizacja należności
3.1 Konfiguracja synchronizacji automatycznej (rekomendowana)
Aby uruchomić synchronizację automatyczną ustaw pożądaną częstotliwość synchronizacji w zakładce Połączenie, a następnie wciśnij przycisk Synchronizuj w tle.
Program poinformuje Cię o rozpoczęciu synchronizacji cyklicznej:
Wciskając Wstrzymaj synchronizację w tle wyłączysz planowaną wysyłkę należności.
Program poinformuje Cię o zakończeniu synchronizacji cyklicznej:
3.2 Synchronizacja ręczna
Synchronizacja należności możliwa jest dopiero po nawiązaniu połączenia z systemem Rozważna Firma oraz wybranym programem do fakturowania. Podanie danych autoryzacyjnych odblokowuje przycisk Zaloguj,
Udana próba logowania umożliwia przesłanie należności z połączonego programu księgowego do systemu Rozważna Firma. W tym celu wciśnij przycisk Prześlij należności. Po krótkiej chwili zobaczysz odpowiedni komunikat: